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    纽市盘前:美元本周有望收阳,关注美股财报季;英镑企稳,待英国议会下周再议脱欧
    作者 理财18 2019-04-19 21:38
    4月19日欧洲时段,美元指数下跌0.1%,但仍在97.3之上,多数G10货币周五窄幅波动,主要市场因耶稣受难日休市。但美元本周有望收涨,因美国经济数据优于预期,且中美两国贸易谈判进展加快,未来一周将有众多企业公布财报。欧元兑美元未来数周的走势,很大程度上将取决于欧美股市的相对表现。英国议会将于下周二结束休假恢复会期,届时,脱欧议题也就将重返市场关注点的一线 。

    周五(4月19日)欧洲时段,美元指数下跌0.1%,但仍在97.3之上,多数G10货币周五窄幅波动,主要市场因耶稣受难日休市。但美元本周有望收涨,因美国经济数据优于预期,且中美两国贸易谈判进展加快,未来一周将有众多企业公布财报。

    欧洲时段,英镑兑美元小幅走高,交投于1.3附近。英国工党议员敦促其党魁科尔宾不要对当前的脱欧协议进行暗中破坏。相关议员称,执意举行二次脱欧公投,非但不能解决当前的脱欧不确定性问题,反而会带来更多新的不确定性。英国议会将于下周二结束休假恢复会期,届时,脱欧议题也就将重返市场关注点的一线 。

    欧洲时段,欧元兑美元上涨0.13%,继昨日大跌后小幅反弹,欧元兑美元未来数周的走势,很大程度上将取决于欧美股市的相对表现,包括美国投资者在内的投资者在过去一年内减少了欧元区资产的敞口,令欧元兑美元跌势加剧,不像债券投资者那样关注当前的利差表现,股市投资者更加具有前瞻性;如果贸易局势缓和以及通缩压力下降,股市资金流动将有望推高欧元兑美元,即使没有利差的支持,市场仍有望重回2017年的行情。

    ①受耶稣受难日和复活节假期影响,美国股市于周五(4月19日)休市一日,欧洲多国、澳大利亚、中国香港股市于4月19日(周五)和4月22日(下周一)休市两日; ②CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易全天暂停; ③ICE集团旗下布伦特原油合约交易全天暂停; ④外汇现货市场正常运行,但预计交投比较清淡。

    ★近期热点提要★

    1、【美国3月新屋开工年化数据及3月营建许可数据均不及预期,美国3月新屋开工总数年化录得113.9万户,为2017年5月以来最低水平】

    2、【中金所:进一步优化股指期货交易运行 促进市场功能发挥 】
    中金所进一步调整交易安排为,自2019年4月22日起,将中证500股指数期货交易保证金标准调整为12%,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

    3、【中共中央政治局会议要点总结】
    中共中央政治局4月19日召开会议,会议要求:1、宏观政策要立足于推动高质量发展,更加注重质的提升,更加注重激发市场活力,积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要松紧适度。2、要有效支持民营经济和中小企业发展,加快金融供给侧结构性改革,着力解决融资难、融资贵问题,引导优势民营企业加快转型升级。3、要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。4、要以关键制度创新促进资本市场健康发展,科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。要以高水平对外开放促进深层次改革,扩大外资市场准入,落实国民待遇。(财联社)

    4、【深交所:各类主体投入的纾困资金合计约5000亿元】
    深交所发布2019年第一季度股票质押回购风险分析报告,其中指出,根据证券公司向深沪交易所报送的数据统计,各类主体投入的纾困资金合计约5000亿元。其中,地方政府成立纾困基金,宣告规模合计约2900亿元;46家证券公司设立支持民营企业发展专项资管计划,出资规模651亿元;18家证券公司获得开展信用衍生品业务无异议函、通过交易所市场达成信用?;ず显脊婺?亿元,撬动民营企业债务融资规模合计58亿元

    5、【沙特能源顾问:油市可能在2019年得到良好平衡】
    沙特能源部一名顾问Ibrahim al-Muhanna周五(4月19日)表示,他预计今年石油市场将得到平衡;Ibrahim al-Muhanna在巴黎举行的石油峰会上说:“今年,我们都见证了OPEC+高度贯彻减产协议。根据当前市场运行情况,不排除该协议延长至年底的可能性?!監PEC+去年年底达成协议,决定自今年年初开始联合削减产量120万桶/日,其中部分原因是美国原油大幅增产。

    ★欧洲时段外汇行情回顾★

    欧洲时段,美元指数下跌0.1%,但仍在97.3之上,美国3月新屋开工年化数据及3月营建许可数据均不及预期,但美元本周有望收涨,因美国经济数据优于预期,且中美两国贸易谈判进展加快,美国公布的零售销售创2017年来最大增幅,同时申请失业救济人数减少,多数G10货币周五窄幅波动,主要市场因耶稣受难日休市。大和证券Yukio Ishizuki表示,美元韧性或源于美国经济的相对强势,欧洲货币受经济担忧的拖累,使美元显得更为强势。信金资产管理首席市场分析师Jun Kato表示,因股市行情坚挺,对风险情绪构成支撑,令现汇下行空间有限。

    美国企业盈利的衰退期即将开始,还是盈利连续两季下滑的局面将得以避免,未来一周将会给出相当明确的答案,届时将有众多企业公布财报。标普500指数中的很多板块都定于下周公布业绩,有合计市值超过9万亿美元的155家个股,占该指数成份股总数的35%以上。路孚特数据显示,分析师预计企业获利出现2016年来首次同比下降。截至周四上午,企业公布的获利下滑1.7%。

    欧洲时段,英镑兑美元小幅走高,交投于1.3附近,昨日创下4月份的低点。英国工党议员敦促其党魁科尔宾不要对当前的脱欧协议进行暗中破坏。相关议员称,执意举行二次脱欧公投,非但不能解决当前的脱欧不确定性问题,反而会带来更多新的不确定性。英国议会将于下周二结束休假恢复会期,届时,脱欧议题也就将重返市场关注点的一线 。下周英国的经济数据较少,3月公共部门净借款可能会显示政府适度放贷。BBA抵押贷款批准于2月份下降,现在可能趋于稳定。


    欧洲时段,欧元兑美元上涨0.13%,继昨日大跌后小幅反弹,欧元兑美元未来数周的走势,很大程度上将取决于欧美股市的相对表现,包括美国投资者在内的投资者在过去一年内减少了欧元区资产的敞口,令欧元兑美元跌势加剧,不像债券投资者那样关注当前的利差表现,股市投资者更加具有前瞻性;如果贸易局势缓和以及通缩压力下降,股市资金流动将有望推高欧元兑美元,即使没有利差的支持,市场仍有望重回2017年的行情。

    欧洲时段,美元兑日元小幅下跌,交投于112下方,因10年期美国国债收益率难以上涨,且日本出口商在目前的水平上持续卖出美元,所以该货币对上行空间受限。日本3月工业生产料为两个月来首次下滑,但日本央行料将无视经济成长面临的风险增加,而维持政策不变,指望经济缓步复苏。对17位分析师的调查显示,日本央行4月24-25日会议料将维持刺激措施,短期利率目标料维持于负0.1%,同时继续承诺引导10年期公债收益率在零水准附近。调查预测,日本3月工业生产料较上月下滑0.1%,2月时为上升0.7%;将和工业生产同时出炉的3月零售销售数据预料将较上年同期增长0.8%,增幅高于2月的0.4%。

    机构认为,各国央行的军械库里没有留下多少弹药了,日本央行可用政策工具恐怕是最少的;在G20会议上,日本央行行长黑田东彦称,若有必要也会准备扩大货币刺激政策,但又称并无改变央行前瞻指引的计划。黑田东彦有机会在即将到来的日本央行会议上证明事实并非如此。不过鉴于日本央行资产负债表已经超过该国经济规模,且日本金融机构也因持续已久的货币宽松政策而痛苦不堪,人们对这次会议并未抱有太多期望。

    欧洲时段,商品货币兑美元窄幅波动,因主要市场因耶稣受难日休市澳元兑美元小幅下跌,美元兑加元陷入三角形内震荡,能否突破取决于下周加拿大央行利率决议和国际原油期货价格表现,下周三(4月24日)加拿大央行将公布4月利率决议,预计将维持利率在1.75%不变,并从加息立场转为中性立场,近期数据显示今年第一季度加拿大经济增长放缓。
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    机构观点

    【美国一季度GDP增速可能没那么糟糕】
    ① 2019年初市场上运行的理论是,随着去年1.5万亿美元减税利多退去,全球经济转弱、联邦政府部分关门、以及贸易摩擦对经济带来的阻力增加,美国经济增长将持续降温;

    ② 的确,上述理论看起来的确有理由成立,因一季度多数经济数据低于预期。因此,花旗美国经济惊喜指数逼近约两年来表现最差的水准。

    ③ 但密切追踪GDP的指标--亚特兰大联邦储备银行的GDPNow模型,最近几周则是大幅反弹,可能暗示一季度GDP初值数据没有那么糟。

    ④ 一个月之前,GDPNow估计环比年率为成长0.2%,这会是2014年一季度GDP出现一次性萎缩以来最小幅度的增长;

    ⑤ 目前该模型的预估则为成长2.4%,这不仅仅高于当前的估值1.8%,但也意味着经济成长力道要高于第四季的2.2%。

    ⑥ 数据翻转的一大因素,在于美国贸易逆差意外收窄,一些估计数据显示,贸易对于一季度GDP成长率的贡献度可能高达1个百分点。

    【全球央行是否还能有进一步的作为?】
    ① 美联储自1913年成立至今已有百年以上的历史,那么,从2008-2009年?;岳?,这10年无疑也可以称作是央行的10年。但随着货币政策提振经济及通胀的作用已经到了极限,央行是否还能有进一步的作为?;

    ② 最近,一些经济及企业信心数据让人期待,央行或许可以暂时按兵不动。德国和日本的采购经理人指数(PMI)较3月温和上升,从中国到美国,大家都在期待这个春天会冒出一些经济的绿芽。日本、加拿大及瑞典等央行将在未来几天召开政策会议,我们可以从中找到一些线索,一窥央行的想法;

    ③ 接任欧洲央行总裁的热门人选--欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)以及管理委员会委员雷恩(Olli Rehn),也将在近期的演说中被问到这个主题,此前外媒援引消息人士称,欧洲央行不少决策委员质疑经济正在走上复苏。澳洲及新西兰联储官员已经提出了类似的悲观论调。央行决策及规划发挥了10年的作用,或许还没到结束的时候。

    【石油交易员和分析师认为可能最具破坏性的事件】
    ① 但随着供应减少,行业专家一致认为,原油市场对突然或意外的供应中断越来越敏感。而对于当前最大的风险究竟是什么,各方似乎几乎没有达成一致;

    ② 利比亚动乱:PVM oil Associates石油分析师Stephen Brennock称,目前石油市场面临的主要风险事件是利比亚的动乱。这个国家的石油生产尚未中断,但这是一个时间问题;

    ③ 伊朗制裁:花旗大宗商品研究全球主管Edward Morse本月早些时候表示,市场非常具有建设性,目前相当紧张。从二季度到三季度,油价将在70美元左右,具体价格将视情况而定;

    ④ 一个变数是,特朗普是否会进一步制裁伊朗。EIU全球经济学家Cailin Birch表示,最担心的是美国制裁伊朗将发挥的作用,这是供应方面最重要的问题,当然也是一个极其复杂的问题;

    ⑤ 黑天鹅事件:毫无疑问,石油市场目前正面临供应短缺,利比亚和伊朗的任何进一步减产都将导致市场过度紧张,价格过度上涨。这可能是一场黑天鹅事件,因为它将迫使OPEC+重新打开石油供应的水龙头;

    ⑥ 高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示,想想过去一年我们所了解到的情况,OPEC已经下面显示出其大幅增产、大幅减产的能力,因此有很大的灵活性

    【本财报季欧洲企业或许表现不佳】
    ① 市场普遍认为美国将进入获利衰退期(按定义来说是指,连续两个季度同比获利为负增长),但欧洲或许能避免这种情况,至少目前看是这样;

    ② 预计欧洲企业季度获利将出现2016年以来的首次负增长,根据路孚特的最新分析,预计一季度获利同比下降3.4%,但第二季度料将重获增长;

    ③ 所以,尽管这个季度成绩不佳,反弹的希望还是会让股市保持活力。毕竟信心已经触底了--美银美林的一项投资者调查连续两个月将“作空欧股”称作最拥挤的交易;

    ④ 未来几天汽车股将成为焦点,将有米其林、戴姆勒和标致和雷诺等一系列公司公布财报。这类股对中国的经济增长尤其敏感,近期公布的中国GDP数据让人对复苏寄予希望,人们对这些个股将拭目以待。

    【原油供需面仍然是最重要的影响因素,但原油需求多少是精炼商收益空间的结果】
    ① 去年年初今年年末,精炼商的收益空间缩小,甚至跌到负值,受到大幅供应量以及需求增长平淡的影响;

    ② 但由于夏季用油高峰即将到来,精炼商的盈利空间将会回升。此外,还要考虑国际海事组织(IMO)的环保新规,也会影响原油运输,继而影响供应;

    ③ 今年1月,亚洲地区精炼商的收益空间跌至2.75美元/桶,是两年以来最低水平,而过去两年半的均值为6美元/桶。事实上,去年12月亚洲地区汽油精炼商的收益空间跌至7年最低水平,受到汽车销售数量下降的影响。同期美国的汽油精炼商收益空间也下降到低点,甚至一度进入负值;

    ④ 在今年年初的低迷表现后,随着夏季的到来,精炼商的收益空间将会回升。不过OPEC在最新的报告中表示,美国的汽油需求增长将持续放缓,而运输和工业制造方面的柴油需求会较为旺盛,旅游季节到来后,飞行燃油需求也有上行动能。此外,报告还表示,一季度全球企业和柴油消费表现表明了今年全球市场可能也并不会很乐观。 

    【未来一周有大量美企财报出炉,美股面临考验】
    ① 未来一周将有众多美国企业公布财报,究竟是美国企业衰退开始,还是连续两季盈利下滑出现改变,届时我们将揭晓答案;

    ② 标普500指数中的很多板块都定于下周公布业绩,有合计市值超过9万亿美元的155家个股,占该指数成份股总数的35%以上;

    ③ 即将公布财报的企业包括Facebook和亚马逊,还有十几家道琼工业指数成份股,比如联合技术、可口可乐、微软和??松梨?;

    ④ 分析师认为,市场关注的焦点将在获利和披露的信息上,到目前为止信息并不那么好,如果财报不佳,那么股市将走软;

    ⑤ 数据显示,分析师预计企业获利出现2016年来首次同比下降。此前企业公布的获利下滑1.7%。对第二季利润增长的预期快速降温,已经引燃关于获利衰退的担忧。目前预估第二季利润增长2.1%,低于年初预估的增长6.5%,和10月1日的增长9.2%。

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